重磅数据公布!5G进入下半场

时间:2021-08-08

  不过,我们发现,板块龙头中兴通信频频被机构调研,其股价最近也有异动,这说明机构开始挖掘5G行业的一些投资机会。

  从18年末到19年初,5G是被疯炒过的一个概念,老股民应该都记得10倍大牛股东方通信、沪电股份,就是这个板块的个股。

  2019年中,米国搞华为,华为推出备胎计划全面应对,绝望中看到希望,5G基建概念开始疯狂。也就是那时候,跑出了沪电股份等10倍黑马。

  2020年,疫Q影响下的开工不足,叠加华为的芯片断供事件,导致5G基建全行业沉沦。曾经的黑马,纷纷中枪倒下。

  但是,当年的5G概念,也是中兴通讯的休克事件,导致全行业杀跌,杀出了极跌的价格,这才有了后续精彩的反攻。现在5G的行业数据,正在复苏!

  主要负责提供搭建5G网络所必须的设备,涵盖无线接入网设备、传输网设备、核心网设备提供商。

  中游产业链的企业主要负责搭建5G网络服务和为下游产业提供核心技术支持,包括网络规划、网络建设、网络维护、网络优化、网络运营五个环节中涉及到的所有服务提供商、系统集成商、终端设备商和主流的核心技术提供企业。

  下游产业链主要指利用5G网络提供行业应用解决方案和行业技术融合解决方案,是泛5G最终的商业化形式。目前业内已孵化并初具规模的行业主要有车联网、AR/VR、工业互联网、云视讯、物联网、AI、智能安防。

  1、截至6月末, 5G基站总数96.1万个,其中1-6月新建19万个。这距离工信部既定的60万个基站目标,还差41万个基站未完成,这势必会在下半年加快密集投建。预估在设备及组件这一块就需要1230亿元。

  2、华工科技在日前的业绩说明会上表示,小基站是公司做的室内覆盖无线网络设备。上半年公司小基站出货量为30万个,预计2021年全年达80万~100万个。

  3、7月份开始,国内各大电信运营商密集发布5G网络基建相关招标公告,意味着今年新一轮5G招标的开启;

  另一方面,板块核心公司中兴通讯、新易盛披露的中报业绩数据并不差,这两方面因素都有助于改善行业景气度预期。

  结论:所以说,5G基建的产业链在复苏,而随着21年新一轮5G基站建设的开启,带来情绪回暖、板块估值将持续修复。

  前段时间,工X部联合中Y网X办、国家发G委等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》。

  重点推进15个行业的5G应用,通过三年时间初步形成5G创新应用体系;重点推进5G在各个领域的深度应用,加快重点行业数字化转型进程。

  这就意味着,5G在行业应用领域,目标已经明确,号角已经吹响,开始了真正的爬坡期。

  2、长期布局,可重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的。比如物联网/智能网联汽车、视频会议、IDC、光模块、运营商的优质标的。

  5G投资的核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量)。

  1、受益于行业格局改善,中兴通讯预计2021年上半年净利润同比增长104%-131%。对应二季度净利润为16.2-21.2亿元,同比增长50%-96%,超出市场预期。

  2、业绩高速增长,首要原因是通信设备行业供需格局的改善。国内正处于5G基站平稳建设期,5G基站单年建设量有望稳中有升,对5G设备的需求持续强劲,中兴通讯作为国内第二大5G设备供应商受益明显。

  3、中兴通讯积极布局消费者、政企、汽车电子等多元业务,也是业绩高速增长的重要原因。

  4、中兴通讯在一季度成立汽车电子业务,预计后续与国内主流车厂的合作将逐渐落地,有望进一步拓展公司的增长动力。

  和之前一样,各位老铁先在为信 辉叔看盘 后台回复“8月”即可获取。返回搜狐,查看更多


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